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千亿黑马中梁难偿债 涉及1257.4万美元票据违约

2022-08-05 电子商业承兑汇票 房企消息 票据资讯 来源:大公房产

 7月29日,中梁控股发布内幕消息称,一笔于2022年7月到期的9.5%优先票据(简称“2022年7月票据”)将构成违约事件。

公告称,根据2022年7月票据的条款,该票据涉及的所有未偿还本金及其应计及未付利息应于7月29日到期并须予支付。

截至目前,中梁控股尚未支付余下未偿还本金1257.4万美元及其利息,未能于到期时支付有关本金将构成2022年7月票据的违约事件,而在30天宽限期届满后未能支付利息则将构成2022年7月票据的违约事件。

公告显示,中梁控股将继续与发行在外2022年7月票据的持有人沟通,鼓励相关持有人于切实可行情况下尽快与中梁控股联络,务求达成双方同意的安排。

中梁控股方面进一步表示,上述情况不会导致以下各项出现违约,包括未偿还的于2023年4月到期的12.0%优先票据,未偿还的于2023年4月到期的8.75%优先票据,以及未偿还的于2023年12月到期的9.75%优先票据。

中梁控股董事会认为,上述情况不会对集团业务营运构成任何潜在重大影响。

另外,由于2022年7月票据将于2022年7月29日到期,2022年7月票据将于2022年7月29日从联交所退市。

而实际上,5月18日,中梁控股已经发布公告称,已完成了这两笔美元债部分的交换要约,分别将其置换为2023年4月到期的2.01亿美元和2023年12月到期的4.29亿美元新票据。

然而完成交换要约后,中梁控股的2022年5月和2022年7月的票据尚存2700万美元和7100万美元的未偿本金。

在6月1日,中梁控股再次宣布,拟对其2022年5月和2022年7月票据的剩余未偿余额进行交换要约。

但截至6月10日交换要约截止日,只有32.49%的2022年5月剩余票据选择交换要约展期,82.33%的2022年7月剩余票据选择交换要约展期。

在此之后,国际评级机构惠誉给予中梁控股“RD”(限制性违约)长期外币发行人违约评级,“C”高级无抵押评级和“RR4”回收率评级。

据企业预警通显示,目前中梁控股存续美元债3只,存续规模8.29亿美元,其中将有2只美元债券于一年内到期。

从债务情况来看,截至2021年,中梁控股未偿还债务总额约401.81亿元,其中包括银行及其他借款约316.81亿元,优先票据约81.81亿元、及资产担保证券约3.19亿元。截至2021年底,中梁控股总负债高达2316.95亿元。